Генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон видит возможности в вызове, который блокчейн бросает Уолл-стрит
Устоявшаяся торговая система Уолл-стрит сталкивается с новым технологическим вызовом, однако генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон не бьет тревогу. Во время телеконференции по итогам третьего квартала, состоявшейся 13 октября, Соломон охарактеризовал токенизацию как важное явление на финансовых рынках, рассказав об инвестициях в инфраструктуру блокчейна и токенизированные активы.
Разговор начался с прямого вопроса о том, могут ли такие явления, как DeFi, рынки прогнозов и автоматическая торговля, подорвать прибыльный рыночный бизнес Goldman. Ответ Соломона намекнул на противоположную возможность. Эти новые технологии в конечном итоге могут принести банковскому гиганту больше продуктов, больше клиентов и значительно больше бизнеса.
От хранилищ DeFi до рынков прогнозов: Goldman стоит на пороге новой эры торговли
Аналитик Evercore ISI Гленн Шорр поднял ставки, назвав токенизацию, агентскую торговлю, хранилища DeFi и рынки прогнозов потенциальными конкурентами торговых операций Goldman. Соломон признал наличие технологического сдвига, но указал на электронную торговлю акциями как на более ранний пример прорывных изменений, с которыми Goldman успешно справился.
Будьте в курсе
движения ваших монет
Алерты, котировки в реальном времени и новости рынка — в одном приложении Наведите камеру телефона, чтобы установить 4,8 на основе 40 К оценок в App Store и Google Play
«Сегодня токенизация, безусловно, является важной тенденцией. Мы наблюдаем её во всех классах активов», — отметил Соломон во время телефонной конференции. Генеральный директор утверждал, что появляющиеся рыночные структуры могут способствовать появлению новых продуктов, привлечению клиентов и расширению каналов сбыта, тем самым эффективно увеличивая общий потенциальный рынок банка.
В своих высказываниях он не анонсировал запуск Goldman рынка прогнозов, хранилища DeFi или продукта для агентской торговли. Вместо этого он позиционировал эти разработки в контексте более широкой трансформации финансовой инфраструктуры, за которой банк намерен следить и в которой он планирует принимать участие.
Токенизированные облигации, недвижимость и фонды денежного рынка уже в игре
Goldman не просто наблюдает со стороны. Соломон указал на многолетние инвестиции в компании, занимающиеся цифровыми активами, и в рыночную инфраструктуру, а также на собственную платформу GS DAP, которая предоставляет инфраструктуру на основе блокчейна для финансовых активов. «Мы токенизировали облигации. У нас есть ряд токенизированных фондов денежного рынка, а также недвижимость для определённых клиентов», — пояснил Соломон.
Банк также принял участие в запуске в июле сервиса токенизации Depository Trust & Clearing Corp. (DTCC) и в настоящее время оценивает приложения, способные работать в более широких масштабах. Преимущества очевидны. Токенизация позволяет в цифровом виде отражать право собственности на традиционные активы, что потенциально повышает эффективность переводов, ведения учета и расчетов.
Соломон ожидает, что эта технология позволит сократить затраты, автоматизировать процессы и повысить ликвидность по всем классам активов. Тем не менее он остудил ожидания немедленной финансовой революции, охарактеризовав текущую активность в этой сфере как незначительную.
Goldman Sachs поддерживает ясность регулирования, пока ведомства продвигают новые правила
Вопрос регулирования также занял видное место в оценке Соломона. Он подтвердил, что Goldman публично поддержал принятие закона CLARITY, несмотря на оговорки относительно его положений. «Мы публично высказались в поддержку принятия закона CLARITY. Он не был идеальным, но мы считали, что было бы хорошо придать рынку больше ясности — без каких-либо каламбуров — и обеспечить защиту инвесторов», — отметил он.
Соломон добавил, что регулирующие органы уже стремятся к установлению более четких рыночных правил, и Goldman активно участвует в этих обсуждениях. Для банка, работающего как на традиционных рынках ценных бумаг, так и на развивающихся рынках цифровых активов, регуляторная определенность имеет ключевое значение для определения того, какие продукты могут быть предложены институциональным клиентам.
Бизнес по торговле акциями на сумму 6,4 млрд долларов встречается с инновациями в области блокчейна
Обсуждение проходило на фоне впечатляющих финансовых результатов. Goldman сообщил о квартальной чистой выручке в размере 18,68 млрд долларов, при этом выручка от операций с акциями выросла на 72 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 6,4 млрд долларов. Выручка от финансирования операций с акциями достигла рекордных 3,37 млрд долларов, почти удвоившись по сравнению с предыдущим годом. Финансовый директор Денис Коулман также сообщил, что за первые девять месяцев совокупная выручка от финансирования по операциям с акциями, инструментами с фиксированным доходом, валютами и сырьевыми товарами составила 12,7 млрд долларов.
Эти цифры иллюстрируют устоявшийся бизнес, которому конкуренты, использующие блокчейн, надеются бросить вызов, а также финансовые ресурсы, которые Goldman может задействовать в ответ. Аргумент Соломона заключался в том, что технологические изменения не обязательно приводят к устранению устоявшихся посредников. Они могут создать дополнительные возможности для организаций, способных адаптироваться.
На данный момент разница очевидна. Рынки предсказаний и хранилища DeFi стали предметом обсуждения как возможные конкурентные угрозы, в то время как токенизация выявилась как область конкретных инвестиций и экспериментов. У Goldman есть инфраструктура, капитал и заинтересованность. Чего компания пока не продемонстрировала, так это того, какой доход в конечном итоге принесут эти развивающиеся рынки в мире, где по-прежнему доминируют системы традиционного финансирования (TradFi).
Источник: cryptonews.net